> 数据图表如何了解重点覆盖公司盈利预测和估值2024-7-1评级。我们预计公司 2024-2026 年的归母净利润分别为 8.599.7810.78 亿元，EPS 分别为 0.971.111.22 元，当前股价对应 PE 为 191715 倍。考虑公司色选机业务保持稳定增长，非口腔高端医疗影像领域连续突破、未来可期，工业检测业务高速增长，我们维持其“增持”投资评级。我们上调了公司 2024-2026 年的归母净利润分别为 1.62（前值 1.44）1.95（前值 1.72）2.23 亿元，EPS 分别为 2.65（前值 2.36）3.18（前值 2.82）3.64 元，当前股价对应 PE 为 171413 倍。考虑公司作为国内领先的 SMO 企业，覆盖临床机构范围广，营收持续扩张，新增订单金额保持快速增长，将受益于 SMO 在医药临床研发中的渗透率将进一步提升以及 SMO 行业集中度提升，我们将其评级由“增持”上调至“买入”。我们预计公司 2024-2026 年的归母净利润分别为 4.205.476.65 亿元，EPS 分别为 1.001.311.59 元，当前股价对应 PE 为 382924 倍。考虑公司多款进入商业化放量阶段，其中恩沙替尼一二线均进入医保且持续打造差异化优势、一线适应症已获得 FDA 上市申请受理，贝福替尼拥有三代最长 mPFS、未来放量可期同时，公司手握 MCLA-129、CFT8919 等潜力项目，在研项目达到 40 余项，长期增长动能足，我们维持其“买入”评级。我们预计公司 2024-2026 年的收入分别为 9.7613.9818.46 亿元，归母净利润分别为-5.54-5.98-4.33 亿元。考虑公司奥布替尼多项血液瘤适应症获批上市、新适应症上市申请在即，销售放量可期Tafasitamab 上市申请已获受理有望明年开始贡献业绩，自免管线推进顺利，公司总股权价值大于当前市值，我们首次给予其“买入”评级。长城国瑞证券健康医疗
