> 数据图表咨询下各位线控底盘：行业格局集中，主机厂粘性高
2025-3-1线控底盘：行业格局集中，主机厂粘性高线控底盘作为汽车功能安全等级最高的核心安全件（ASIL D级），其开发涉及底盘核心技术与高安全等级电控系统。由于线控底盘的安全性和技术要求极高，整车厂对其把控严格，更换供应商的频率较低。以电子液压制动（EHB）为例，产品的成熟度、量产经验和供应份额的领先优势在很大程度上决定了行业格局。此前，我国线控制动市场长期被外资企业垄断，本土企业机会有限。然而，2020年汽车芯片短缺危机促使主机厂更加注重供应链的自主可控，加上资本的推动，线控制动成为资本市场热门赛道。目前，国内本土供应商的市场份额相对集中，主要包括深耕底盘技术的上市公司如伯特利、亚太、拓普等，以及创业型线控底盘供应商如拿森、英创汇智、同驭、格陆博等。2024年上半年，国内厂商中市场份额排名第一的是比亚迪自建的垂直供应商弗迪系，但业务主要局限在集团内部。2024年，本土企业拿森科技和伯特利实现了市占率的大幅突破，线控制动（One/Two Box）产品的销量达到百万量级，位列国产供应商第一梯队，承担起进口替代的重要战略角色。拿森科技是为数不多兼具Onebox、Twobox完整线控底盘综合解决方案的新势力企业，在2018年便实现了国内首个电控制动助力系统NBooster的大批量投产，在2023年实现了Onebox产品的批量投产。总体看，行业格局偏向走马圈地，新势力厂商与背后车厂的绑定日益稳固。在主流OEM供应链不断收缩、供应格局趋于头部集中、窗口期即将关闭的大背景下，企业的核心竞争力体现在快速获取量产资源并实现迭代的能力。请务必阅读正文之后的免责条款部分图76：2024年上半年国内线控制动市场竞争格局1.60%4.10%0.90% 0.70% 0.60%0.70%7.30%11.20%19.30%53.70%博世弗迪动力伯特利汉拿万都大陆采埃孚利氪科技菲格智能拿森电子其他资料来源：盖世汽车研究院，深企投研究，国元证券研究所73 
