> 数据图表如何解释4.2全方面提升投顾的水平
2025-4-44.2全方面提升投顾的水平u 投顾的专业水平是吸引客户的重要方式。u 我们认为服务人员的专业背景是吸引女性财富管理客户的重要因素。我们认为这可能和女性相比男性自信心较弱，更需要和投顾沟通有关。专业的投顾能给客户更好的安全体验。因此机构需要在提升投顾的专业水平上下功夫。u 投顾需要和客户建立长期信任联系。u 除了专业背景，信任关系也是一个重要因素，根据2021年麦肯锡《未来十年全球财富管理和私人银行的趋势及制胜战略》，约有1/3的富裕女性表示她们只愿意与自己信任的投顾合作，比拥有同样诉求的男性比例高出将近10个百分点。因此投顾主动积极和客户联络，能够针对客户的实际情况给出有用的建议能提升客户的信任度。资料来源：麦肯锡，国海证券研究所请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明 27 
