> 数据图表咨询大家部分基金公司基金投顾信息2025-5-6除了上文中提到的销售费率下降之外，基金销售环节也将健康化。方案提及“将权益类基金保有规模及占比、首发产品保有规模及占比、投资者盈亏与持有期限、定投业务规模等纳入评价指标体系。对分类评价结果靠前的基金销售机构，在产品准入、牌照申请、创新业务等方面依法优先考虑。督促基金销售机构完善内部考核激励机制，加大对保有投资者盈亏情况的考核权重”，新的考核方式将倒逼销售机构从“重销售规模”向“重保有规模”转型，代销机构与投资者的利益将更一致，健康的代销方式也有望降低基民不挣钱的概率。不管是基金公司直销还是机构代销，都将更加重视基金投顾。投顾模式下，投顾相关收入是与客户资产的收益情况挂钩的，符合将销售机构与投资者利益绑定的理念，这样的模式也有利于增强销售机构收入的稳定性与可持续性，在销售费用率下降的情况下，发展投顾能够拓宽收入来源。国家金融与发展实验室此前发布的数据显示，截至 2022 年 9 月底，共有 60 家机构获得了基金投顾试点资格，其中 54 家试点机构已经展业，涉及 440 万个账户，95%为小微账户（10 万元以下），管理规模合计近 1200 亿元。2023 年 6 月，证监会发布公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定（征求意见稿），推动基金投资顾问业务转常规。2025 年 2 月初，证监会发布关于资本市场做好金融 “五篇大文章” 的实施意见，再次强调推动公募基金投顾业务试点转常规，未来基金投顾规模有望扩大。国金证券综合其他
