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2025-5-08.2零售药店：看好质效提升、专业服务能力强的龙头企业• 长期来看，合规趋紧利好行业健康经营，短期内部分中小连锁和单体药房经营相对承压较大，助力龙头以较低价格收购或促进加盟业务发展，同时可能会进一步开启行业出清阶段，加速“连锁化率/集中度提升+处方外流”两大长期增长逻辑的兑现。• 推荐标的：益丰药房、老百姓、健之佳、漱玉平民；受益标的：大参林、一心堂、华人健康。表30：重点推荐公司盈利预测与估值证券代码证券简称收盘价（元）EPS（元）P/E2025/4/302024A2025E2026E2027E2024A2025E2026E2027E603939.SH603883.SH605266.SH301017.SZ603233.SH002727.SZ301408.SZ益丰药房老百姓健之佳漱玉平民大参林一心堂华人健康28.4020.1520.5711.2018.9214.1911.471.260.680.82-0.470.800.190.341.451.241.69-1.001.05-1.671.421.96-1.161.25-1.921.62--1.301.29-22.529.525.1-24.023.672.833.319.616.212.2-19.013.5-17.014.110.5-16.211.3-14.812.4--14.511.0-数据来源：Wind、开源证券研究所（ 注：已评级公司为开源证券研究所预测数据， 其余均来自Wind一致性预测）评级买入未评级未评级未评级未评级未评级未评级 
