> 数据图表怎样理解国内主流企业认证情况2025-5-1 光学膜：高端领域仍存技术壁垒，光电显示及微电子领域为主攻方向。光学基膜：应用于偏光片OCAMLCC 等中高端应用需求近百万吨，超百亿市场，龙头企业突破海外垄断，产能持续扩张，业务结构持续优化，建议关注东材科技。多家大厂或将推出新折叠屏产品，关注相关 OCA 材料国产替代机遇。据多家媒体报道，包括华为、三星、小米、荣耀等厂商 2025 年或将有折叠屏新产品的发布计划此外苹果或将于 2026 年推出折叠 iPhone，2027 年推出折叠 iPad 和折叠 MacBook。OCA 是提升屏显效果及机械性能的特种光学胶，早期 OCA 产品由海外 3M、三菱、日东等海外巨头占据主要市场，近年来随着国内厂商不断技术革新，以及持续与终端国产品牌持续合作，部分企业已经跻身包含折叠屏在内的高端 OCA 光学胶市场。建议关注：斯迪克： 1）深耕 OCA 快速发展。公司从 17 年至今在 VR 眼镜、折叠屏、HUD、曲面屏等应用的 OCA 产品陆续量产，目前具备规模国内领先的 OCA 生产线2）切入头部客户核心供应链。公司得益于折叠手机领域头部客户的支持，成功实现多层柔性光学材料的复合应用，打破了国际垄断。光学抗冲材料在内的多款材料，已成为全球独家量产方案。且在 VR 眼镜领域与北美头部客户共同开发的光路控制核心材料，已在多种机型中量产，并持续优化迭代。 半导体石英玻璃材料：自主可控需求下，半导体石英玻璃材料国产替代望加速此外，国际形势趋紧下，航空航天长期景气，有望拉动石英纤维需求。根据亿渡数据，2022 年全球石英玻璃制品市场 58.7 亿美元，同比增长 4.1%，中国市场规模 21.5 亿美元，同比增长 10.3%。不管是石英材料还是制品均需通过设备商的认证（石英材料认证周期 5-6 年），才能成为产业链当中的一环。目前国内通过国际主流半导体设备厂商（东京电子、Lam Research、应用材料等）认证的企业包含菲利华、石英股份，建议关注。中泰证券综合其他
