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2025-5-6 美国签订中东 AI 芯片大单，主权 AI 拉动基建投资。5 月 14 日，美国总统特朗普访问中东三国之际，英伟达、AMD、高通等美国公司纷纷宣布和沙特合作，提供先进算力的 AI 芯片，帮助沙特建设主权 AI。美国和沙特达成协议，沙特将向美国投资 6000 亿美元。英伟达宣布向当地 AI 新贵 HUMAIN 供应首批 1.8 万颗 Blackwell芯片。首批的 1.8 万颗 Blackwell 芯片，会用来建设沙特总容量达500 兆瓦的数据中心。AMD 与 HUMAIN 达成合作，5 年内共同投资达 100 亿美元，部署 500 兆瓦的人工智能计算能力。高通宣布重新进入数据中心 CPU 市场，与 HUMAIN 签署了谅解备忘录，计划在沙特开发和构建基于高通边缘和数据中心解决方案的尖端 AI数据中心。中东 AI 数据中心容量提升显著，拉动全球 AI 基建投资需求。根据 SemiAnalysis 预测，到 2030 年，中东运营数字中心容量或将超过 6GW，并仍可能有显著的上升空间。此外，仅阿联酋的 G42 一家就计划在 2026 年订购数十万颗 GPU。我们认为，受益于资本、能源和政策的支持，中东地区或将推动全球 AI 基础设施的发展，投资规模扩大也将扩大国内 AI 产业链优质公司订单，基本面有望持续兑现。 建议关注：算力链工业富联深南电路沪电股份景旺电子胜宏科技生益科技生益电子等国产算力寒武纪海光信息芯原股份等果链蓝思科技领益智造东山精密舜宇光学福立旺等晶圆代工 华虹中芯国际模拟芯片圣邦股份纳芯微思瑞浦等。 
