> 数据图表我想了解一下可比公司2024-2027 年盈利及估值对比（亿元）2025-5-6 可比公司方面，我们选择同为风电零部件的企业金雷股份、日月股份和广大特材。 我们预计公司 25-27 年分别实现归母净利润 4.65.97.1 亿元，同比分别增长601%30%20%，对应 PE 分别为 251916 倍。从量的角度，主轴轴承出货高增（行业需求高增TRB 渗透率提升客户拓展）从利的角度看，TRB 占比提升，单台价值更高，产品结构优化带动盈利提升，同时叠加产业链上游延伸、规模效应增厚利润。往后看，齿轮箱轴承有望实现规模化出货，进一步支撑业绩增长。首次覆盖，给予“增持”评级。中泰证券综合其他
