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2025-5-5投资建议u 公司是我国核心信息基础设施领军企业，为中科院顶级孵化平台，受到人工智能和自主可控的推动，公司长期成长趋势明确。预计2025-2027年公司实现收入156.63/198.37/254.17亿元，归母净利润28.46/38.03/52.51亿元，EPS为1.94/2.60/3.59元/股，当前股价对应2025-2027年PE为32/24/17X，维持“买入”评级。表：可比公司估值（20250522）股票代码 股票名称市值（亿元）营收（亿元）归母净利润（亿元）PE20242025E2026E2027E20242025E2026E2027E20242025E2026E2027E603019.SH 中科曙光 913.92131.48156.63198.37254.1719.1128.4638.0352.5155.2132.1224.0317.41000977.SZ 浪潮信息 728.711147.67 1531.50 1857.30 2311.5122.9230.9237.8946.1333.3323.5719.2315.80000938.SZ 紫光股份 689.57790.24888.19978.021070.6915.7222.0727.3631.8050.6231.2525.2121.69注：除中科曙光外其他公司盈利预测来源于Wind一致预期资料来源：Wind、国海证券研究所请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明 35 
