如何解释2. Orforglipron有望拉动小分子核心公司下一波提速

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如何解释2. Orforglipron有望拉动小分子核心公司下一波提速

2025-5-0

2. Orforglipron有望拉动小分子核心公司下一波提速图表14：Eli lilly and Company截至到2024年12月31日正在进行的III期临床试验药物名称适应症Orforglipron肥胖症、2型糖尿病、OSATirzepatide （Mounjaro, Zepbound)肥胖症、2型糖尿病Insulin Efsitora Alfa1型和2型糖尿病Lepodisiran动脉粥样硬化性心血管疾病Retatrutide肥胖症、骨关节炎、OSA、2型糖尿病Pirtobrutinib（Jaypirca）慢性淋巴细胞白血病LebrikizumabAR、CRSwNPDonanemab （Kisunla)早期阿尔茨海默病、临床前阿尔茨海默病RemternetugImlunestrant早期阿尔茨海默病乳腺癌Olomorasib1L KRAS G12C+ NSCLCOrforglipron作为潜力小分子药王，有望拉动小分子核心CDMO公司下一波提速。以下，我们将从产品生命周期、峰值销售、CDMO价值量三个维度进行分析。我们预计Orforglipron的产品生命周期将非常漫长，这主要得益于其针对慢性病的适应症，包括II型糖尿病、肥胖症和心血管风险。慢性病的长期治疗需求和药物的多适应症拓展，使得Orforglipron在市场中具有显著的长期优势。以下是部分拥有超长产品生命周期的慢性病药物案例：✓ 他汀类药物：主要用于降低胆固醇，预防和治疗心血管疾病。自20世纪80年代上市以来，他汀类药物已成为全球最畅销的药物之一。以阿托伐他汀为例，其在降低心血管事件风险方面具有显著疗效，临床研究显示，长期使用阿托伐他汀可以显著降低心肌梗死、中风等心血管事件的发生率。他汀类药物凭借其在慢性病治疗中的显著疗效，市场需求持续稳定，产品生命周期得以延长。✓ 二甲双胍：治疗2型糖尿病的一线药物，自20世纪50年代上市以来，一直是糖尿病治疗的基础药物。随着糖尿病患者人数的不断增加，二甲双胍的市场需求持续增长。二甲双胍不仅在控制血糖方面效果显著，还在心血管保护、抗衰老等方面展现出潜力，进一步拓展了其应用领域。二甲双胍凭借其多方面的治疗优势和不断拓展的适应症，产品生命周期得以延长。✓ 阿卡波糖：用于治疗2型糖尿病，国内由华东医药首仿并销售。该药物2005年上市，2019年销售收入已超30亿元。上市10年后，阿卡波糖的市场接受度逐步提高，销售额快速增长，体现了慢性病药物导入期长、成熟期市场规模大的特点。资料来源：礼来2024年年报、国盛证券研究所9

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