谁能回答Meta与“三朵云”群雄逐鹿，共居全球AI第一梯队

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谁能回答Meta与“三朵云”群雄逐鹿，共居全球AI第一梯队

2025-5-5

Meta与“三朵云”群雄逐鹿，共居全球AI第一梯队大模型自研AI芯片Llama 3.1 405BChatGPT-4oGemini 2.0 EXPTitan Text Express性能媲美ChatGPT-4o、Gemini ProGemini 2.0 EXP、ChatGPT-4oGemini 2.0 EXP、ChatGPT-4o1.5MTIA V2性能齐驱并驾，行业领先性能齐驱并驾，行业领先Maia 100TPU v4性能较弱Trainium 2用于自家数据中心推荐排名系统推理负载部署于Azure数据中心，用于AI推理训练负载用于Gemini大模型训练推理，并部署于Google Cloud数据中心，被Apple等众多客户用于AI训练推理部署于AWS数据中心，用于大模型训练的算力租赁，已被Apple和AI公司Anthropic、Databricks等投入使用2025年资本开支规划600-650亿美元2023年在英伟达收入中占比2024持有等效H100 数量预测（算力储备）13%800亿美元15%750亿美元6%550K-650K750K-900K1000K-1500KØ 24Q1：Facebook Reel采用统一AI推荐系统，实现 8%-10%时长提升Ø 24Q1：Facebook Feed 30%、Instagram 超50%内容通过AI推荐AI赋能广告推荐系统Ø 24Q2：每月超100万广告客户使用AIGC 创作及编辑广告Ø Advantage+ 助力广告支出回报率(ROAS) 提升32%，单次用户获取成本降低26%，每美元广告投入促进购买量增14%，受众覆盖扩大5倍Ø 24Q2：Copilot 自推出以来，累计对话量超过130亿次Ø 24Q2：用户利用 Copilot 生成超120亿张图像Ø 对话式 Al搜索相较传统搜索提升点击率（CTR）、转化率和ROlØ 24Q2：底层 AI 模型加速发展，助力广告主更高效、规模化定位目标受众Ø 24Q2：Pmax 生产素材广告主使用量增加，广告质量提升60%Ø 24Q2：AI 广告工具提升广告主利润率15%，匹配度提高10%，转换率提升25%Ø 24Q2：推出30款AI驱动新广告功能及产品，包括“虚拟试穿”等1000亿美元6%250K-400KØ 官网：AI生成的商品图像使点击率提升40%，大幅提升创作效率提高（零售业务）资料来源：Meta、Google、Microsoft、OpenAI、Amazon、less wrong、lmarena、SemiAnalysis、arxiv、iknow、data center dynamics、chartr、bloomberg、大数跨级网、facebook、10100网、the motley fool、飞鸟国际网、databricks、国海证券研究所请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明 12

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