> 数据图表想问下各位网友海外云厂商 CY2025Q1 资本开支情况（单位：亿美元）
2025-6-62）AI 新消费场景：受益于 deepseek 以及国产算力链后续应用端的爆发。建议关注：恒玄科技、泰凌微。 3）AIDC：受益于大厂 capex，关注柴发等重点赛道。建议关注：潍柴重机。 4）PCB：情绪错杀后布局机会。建议关注：沪电股份、胜宏科技、生益科技。 5）端侧 ODM：受益于国产端侧 AI小米产业链。建议关注：华勤技术、龙旗科技。 风险提示下游需求不及预期人工智能技术落地和商业化不及预期专精特新技术落地和商业化不及预期产业政策转变宏观经济不及预期等。 
