> 数据图表想关注一下零部件及组装公司重仓机构数 TOP 52025-7-42025Q2，消费电子板块机构持仓占比 3.16%，环比下降 0.87pct。从机构持仓角度看，工业富联、蓝思科技、华勤技术等公司机构持仓增加较多。云侧 AI 方面，海外 CSP 和主权 AI持续加强在基建的投入，产业链订单释放拉动业绩增长端侧 AI 方面，AI 眼镜、AI 玩具等创新有望带动消费电子产品销量提升，同时增加上游零部件等环节的需求。信达证券金融地产
