> 数据图表你知道元件板块重仓机构数 TOP 102025-7-42025Q2，元件板块机构持仓市值占比为 3.73%，环比提升 1.44pct。受益于全球 AI 基础设施建设放量，胜宏科技、沪电股份、生益电子、东山精密、生益科技等获得机构加仓较多。我们认为从海外 CSP 资本开支计划来看，AI 需求仍然具备较强确定性，云厂商和主权 AI 在基础设施的投资拉动算力产业链订单增长，产业链优质公司业绩逐步高增，元件板块或持续迎来“戴维斯双击”。信达证券金融地产
