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2025-7-2随着中国游戏产业加速出海，行业正从产品输出向生态构建转型，技术创新、文化融合与产业链协同成为竞争关键。建议关注具备全球化视野、研发实力与多维度资源整合能力的优质企业，把握游戏产业国际化、智能化、生态化升级的成长红利。建议把握传媒板块两条主线。AI 技术在游戏和影视产业的应用正快速落地，成为降本增效的重要手段。建议关注：巨人网络、神州泰岳、恺英网络、腾讯控股、心动公司、吉比特、网易、上海电影等。关注 IP 产业链公司，IP 商业化正在推动新消费格局，头部公司通过 IP 创新运营和全球化布局，实现了业绩的大幅增长。建议关注泡泡玛特、布鲁可、阅文集团等。维持传媒行业“推荐”评级。 
