请问一下我国多晶硅产业仍处于产能集中释放期

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请问一下我国多晶硅产业仍处于产能集中释放期

2025-7-1

光伏产业链产能和装机量大增，产业链价格大幅下滑。据中国光伏行业协会数据，2024 年我国光伏新增装机量达到了 277.57GW，同比增长 28.3%，相当于 2010-2020 年 11 年的累计装机量。在累计装机方面，累计装机规模延续“两年翻倍”的增长速度，平均 2-3 年累计装机增加一倍。各环节产品价格较年初均较大幅度下滑，多晶硅、硅片、电池片降幅分别达到 40%、50%、40%。2024 年，中国具备投产条件的多晶硅企业 21 家，已具备投产条件的产能达到 323.1 万吨年，同比增加 40.5%，产能增加主要来自于通威、协鑫、大全、东方希望、合盛等新建产线投产。预计 2025 年多晶硅需求量约为 160万吨至 180 万吨，可匹配 700GW 光伏需求，即使 2025 年无新增产能，以2024 年 323.1 万吨年的存量规模判断，2025 年市场仍存在产能严重过剩、投资过热风险。2024 年，我国大陆地区硅片产能、产量增速均呈现放缓态势。截至 2024 年底，我国大陆硅片产能约 1348.8GW，同比增长 41.4%，占全球硅片产能的 96.70%产量约 775.8GW，同比增长 16.1%，占全球硅片产量的 96.61%，在全球硅片领域占据绝对主导地位。上半年钢价及原料价格均偏弱运行，原料跌幅大于钢材煤焦价格大幅下跌，是成本下降的主要因素，而供需严重失衡是焦煤价格下跌的核心原因。据Mysteel 数据，2025 年上半年双焦领跌，焦煤较年初 20.1%，焦炭下跌 31.6%，铁矿石下跌 9%。钢材品种中，冷轧价格跌幅最大，为 14.4%，其次是螺纹钢，跌幅为 8.6%，中厚板价格跌幅最小，为 5.1%。上半年焦煤期货价格大幅下跌，主力合约最低跌至 709 元吨，跌至 2016 年的水平，吕梁低硫主焦煤跌至 1100 元吨。2025 年 1-5 月，规模以上工业原煤产量累计为 19.9 亿吨，同比增长 6.0%，其中山西原煤产量为 54174.5 万吨，同比增长 13.6%。上半年，Mysteel 调研 523 家样本矿山国内精煤日均产量约 75.05 万吨，同比增加 5.4%而国内 247 家钢厂日均铁水产量为 235.9 万吨，较 2024 年上半年增加 3.6%，供需差导致焦煤过剩，上游库存大量积压，矿山库存、洗煤厂库存、港口库存等均处于偏高水平，贸易商出货压力大，焦煤价格大幅下跌。

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