> 数据图表想问下各位网友消费电子集成电路封测半导体设备等科技行业 6 月以来盈利预测上修2025-7-1我们认为，当前“反内卷”仍是短期重要政策线索，随着供需双侧的同步兑现，将对供需过剩行业的 ROE 提供托底支撑，“反内卷”受益逻辑也将逐渐明朗。行业配置方面，继续把握估值尚未明显过热、但盈利预期仍在调升的景气消费电子集成电路封测半导体设备。综合来看，当前行业关注有色、钢铁、港股互联网、创新药CXO，光模块PCB、军工、光伏等，中期关注半导体国产算力等。东方财富证券综合其他
