> 数据图表咨询下各位行业配置框架2025-7-4行业配置框架行业选择框架投资路径2025年上半年，多迎来“DeepSeek时刻”，彰显增长潜力推荐方向AI算力/资本开支扩张/新消费及IP经济科技成长新质战斗力/地缘/十五五规划TMT军工主题投资出海/产业向上/长期趋势向好医药生物中国香港政策推动/海外映射港股稳定币（以及内资券商/金融科技）产业技术突破/潜在空间大机器人/固态电池/核聚变反内卷反内卷政策预期强化/挺价意愿上升等新能源光伏锂电传统产业钢铁/建材/化工等红利扩散关注质量/周期红利煤炭/消费细分龙头等资料来源：国海证券研究所请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明 50国海证券综合其他
