> 数据图表如何了解电子/计算机：关注AI芯片、PCB、存储、消费电子等领域投资机会2025-7-4电子/计算机：关注AI芯片、PCB、存储、消费电子等领域投资机会图表：全球人工智能芯片市场规模有望持续提升图表：供需格局改善，存储价格持续上涨资料来源：沐曦集成电路（上海）股份有限公司招股说明书、Precedence Research、国海证券研究所资料来源：Wind、国海证券研究所Ø AI产业趋势向上、国产替代诉求提升的背景下，细分领域存在较多投资机会，如AI芯片、PCB、存储、消费电子等领域。AI产业周期向上，互联网大厂资本开支扩张，上游算力相关的电子细分领域投资机会较多。催化方面，如AI芯片/PCB：2025年下半年英伟达新品GB300将放量，包括GPU国产化催化（摩尔线程、沐曦IPO）以及ASIC的逐步兴起；存储方向，供需格局持续改善，2025年6月以来价格持续上涨；随着AI成熟度进一步提升及手机新品发布，消费电子/端侧AI板块也有望得到提振。请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明 53国海证券综合其他
