谁知道板块区间涨跌幅

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谁知道板块区间涨跌幅

2025-8-0

光伏：工信部对硅料启动节能监察，发改革计划推进招投标制度改革。8 月 1 日，工信部印发 2025 年度多晶硅行业专项节能监察任务清单的通知，计划对 41 家多晶硅企业启动专项节能监察，有望进一步优化多晶硅料环节的节能推进情况，对落后产能有望进行有效改革。7 月 31 日，国家发展改革委召开 2025 年上半年发展改革形势通报会。会议强调要破除“ 内卷式”竞争，深入推进招标投标制度改革。随着反内卷行动的持续推进，硅料价格开始上行，后续有望推动组件价格开始修复，随着后续招投标制度的改革，降低业主在价格端的敏感度，改善整体价格竞争环境，有望更好推进产业链优胜劣汰。核心关注三大方向：1）供给侧改革下的产业链涨价机会，核心关注协鑫科技、通威股份、大全能源、双良节能、晶澳科技、东方日升等2）新技术背景下带来的中长期成长性机会，核心关注迈为股份、爱旭股份、聚和材料等。3）钙钛矿 GW 级布局带来的产业化机会，核心关注金晶科技等。风电：AR7 风电拍卖制度改革：价格优先仍为核心，CIB 激励补贴海风项目超 5.44亿英镑。AR7 将发电技术类型划分为两大类，固定式海上风电和漂浮式海上风电归属为“ AR7”，所有其他符合标准的发电技术均纳入“ AR7a”。此次分组，表明对海上风电支持更加明确。AR7 大幅提升风电价格，漂浮式海上风电价格提升 10.6%固定式海上风电价格提升 10.8%陆上风电虽然技术成熟，价格也提高了 3.4%。潮汐能和波浪能分别提高了 1.9%和 7.8%。AR7 将此轮 CfD 合同期限将从历史一直沿用的 15 年延长至 20 年，合同延长期的 5 年，价格与通胀挂钩，可以大幅提高项目融资的可行性。AR7 引入清洁工业奖励（CIB），针对通过 CIB 审批的业主，可获得额外财政支持，其额度可达 2010 万英镑GW，补贴预算总额预计超 5.44 亿英镑。AR7 大幅提升英国海上风电电价执行价格，并提供财政补贴，有望驱动英国海上风电加速落地。重点关注欧洲本土海风产能紧缺环节单桩与海缆，关注 1）海缆环节：东方电缆、中天科技、亨通光电。2）单桩环节：大金重工、天顺风能、海力风电等。看好风电主机价格在“ 反内卷”背景下，持续提升，强调 2026 年国内价格反转订单密集交付，风机业绩扭亏为盈、盈利弹性大。关注：金风科技、运达股份、明阳智能、三一重能。氢能：全国最大鹏辉能源携手四川中孚落地电解铝行业首个大型用户侧储能项目。据全球氢能，7 月 30 日，鹏辉能源 Great Power 携手四川中孚落地绿色水电铝用户侧储能项目。建设地点为四川广元经济技术开发区袁家坝工业园，一期项目规模超100MW400MWh，该项目是全国最大规模、电解铝行业首个大型用户侧储能项目。该用户侧储能项目，预计今年 11 月投运竣工，将是一座“ 绿色电站” 效益电站”，更是智慧电站”。项目建成后，将有效减少碳排放，降低企业用电成本，提高用电可靠性，并提供智慧能源管理示范样板。同时，有力推动四川中孚优化产业结构，助力四川广元区域能源结构优化，为地方经济和社会发展贡献绿色动能。未来，鹏辉能源将与四川中孚携手响应“ 双碳”战略，并聚焦储能绿色增益项目持续深度合作，共同推动铝工业迈向“ 高质发展、绿色发展”的新阶段。建议关注优质设备厂商双良节能、华电重工、昇辉科技、华光环能。推荐关注氢气压缩机头部标的开山股份、冰轮环境、雪人股份。储能：2025 年 7 月 W3 储能系统项目投标均价为 0.4645 元Wh。均价：7 月 W3EPC投标均价区间为 0.7399 元Wh -1.5748 元Wh，储能系统投标均价为 0.4645 元Wh。推荐关注方向：建议关注国内外增速确定性高的大储方向，关注阳光电源、海博思创、上能电气、科华数据、三晖电气、东方日升。新能源车：LG 新能源签订 5.94 万亿韩元的储能磷酸铁锂电池订单。7 月 30 日，LG新能源宣布已签署一份价值 5.94 万亿韩元（约合人民币 309 亿元）的磷酸铁锂电池供应合同，合同期限为三年，自 2025 年 8 月 1 日起生效，并可延长至七年。该合同金额相当于公司 2024 年全年销售额的 23.2%。LG 新能源位于密歇根州的独立法人实体于今年 5 月启动 LFP 电池商业化生产。根据协议，该工厂将承担本次订单的全部产能，预计年出货量逾 10GWh。2024 年 12 月，龙蟠科技三级控股子公司亚太锂源与 LG 新能源签署协议，约定由龙蟠科技子公司常州锂源向 LG 新能源销售 26 万吨磷酸铁锂正极材料产品，时间为自 2024 年至 2028 年。因此 LG 协议的签订将有利于龙蟠科技的业绩的释放。建议关注龙蟠科技。风险提示：新能源装机不及预期，新能源发电政策不及预期，宏观经济不及预期。

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