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2025-8-1

相关标的 投资建议： AI带动机柜往百kW-MW级别演进，功耗提升带动能量转换环节技术变革，相关设备将迎来价增和格局的变化：配电电源环节由UPS向直流化、800V高压直流方向发展，服务器电源功率密度&价值量双升，BBU&超级电容渐成标配，SST作为未来的供能中枢有望快速推向市场。服务器电源重点推荐：麦格米特，建议关注：欧陆通；供电电源重点推荐：中恒电气，科华数据，科士达，阳光电源，禾望电气，盛弘股份，建议关注：通合科技；配电电器重点推荐：良信股份，宏发股份，中熔电气；超级电容建议关注：江海股份；BBU重点推荐：蔚蓝锂芯，建议关注：雄韬股份；SST重点推荐：四方股份，中国西电，建议关注：白云电器，新特电气；变压器&开关柜重点推荐：金盘科技，建议关注：明阳电气。图：核心公司估值表（截至2025年8月11日）证券代码公司简称002851.SZ300870.SZ002364.SZ300693.SZ002335.SZ603063.SH300274.SZ688676.SH002706.SZ301291.SZ688226.SH002484.SZ002245.SZ300491.SZ002922.SZ301120.SZ麦格米特欧陆通中恒电气盛弘股份科华数据禾望电气阳光电源金盘科技良信股份明阳电气威腾电气江海股份蔚蓝锂芯通合科技伊戈尔新特电气总市值（亿收盘价（元归母净利润PE元）370175103110228183175221012712383227193397052/股）67.63163.3818.335.0644.1640.384.5245.7611.3239.3344.3826.6916.7322.0817.7814.1120242025E2026E4.42.71.14.33.24.47.13.41.85.66.95.9110.4120.25.73.16.60.96.54.90.22.9-0.57.84.68.62.08.37.60.83.80.79.54.62.46.810.57.1141.410.46.010.83.010.010.01.44.91.22027E11.45.53.18.214.08.2161.213.28.113.13.711.713.12.06.01.820242025E2026E2027E8565942672421637411988354016124-10852525719333115272814422726471873393843162226122021112823192814453332341316221116169231915201230评级数据来源买入未评级买入买入买入买入买入买入买入未评级未评级未评级买入未评级未评级未评级东吴Wind东吴东吴东吴东吴东吴东吴东吴WindWindWind东吴WindWindWind数据来源：Wind，东吴证券研究所53

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