> 数据图表咨询大家特斯拉 Optimus 人形机器人经历多轮迭代2025-8-3汽车产业链从本体、传感器、执行器、材料多个环节赋能人形机器人。本体环节：车企主要通过自研、与本体企业合作推动工厂实训、投融资三种方式参与人形机器人产业。传感器环节：视觉传感器领域，速腾聚创、禾赛科技等汽车传感器供应商积极向机器人领域拓展触觉传感器领域，汉威科技等将汽车辅助驾驶传感器方案向人形机器人领域迁移应用嗅觉传感器领域，均胜电子等将汽车座舱智能化解决方案迁移应用在人形机器人领域。执行器环节：执行器总成领域，三花智控、拓普集团等凭借热管理控制部件、智能化零部件技术积累向人形机器人延拓。旋转执行器领域，蓝黛科技等凭借力传动零部件方面技术积累向人形机器人延拓。直线执行器领域，江苏雷利、贝斯特等凭借空调微型电机、涡轮增压器等方面技术积累向人形机器人延拓。末端执行器领域，鑫宏业、兆威机电等凭借高性能电缆、旋转执行器等方面技术积累向人形机器人延拓。材料环节：明泰铝业等凭借汽车车身铝合金轻量化材料技术积累，向人形机器人外壳铝合金轻量化材料迁移应用金发科技等凭借汽车内外饰与结构件高性能材料技术积累，向人形机器人外壳特种塑料迁移应用。人形机器人在 2025 年迎来量产落地。政策端：各地政府积极出台具身智能产业政策，以地方补贴与资金支持作为政策核心抓手，进行场景开放推动技术落地与产业协同，通过标准制定与生态培育加速产业成型。需求端：人形机器人在工业、商业与家庭领域展现出显著的自动化替代价值。预计到 2040 年人形机器人产市场规模达到近 3 万亿，其中工业领域产业规模近 2.3 万亿，商业服务领域产业规模超 5000 亿，家庭生活领域产业规模接近 1700 亿元。供给端：汽车产业链从性能优化、成本降低、国产化生产多角度赋能人形机器人量产落地，特斯拉、Figure、宇树科技、智元机器人、松延动力、优必选、星动纪元、傅利叶智能、乐聚机器人等人形机器人本体企业正进入规模化量产阶段。国泰海通综合其他
