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2025-8-4

投资主线：1）总装：中航沈飞、航天南湖、中航西飞2）元器件：中航光电、国博电子、睿创微纳3）分系统：中航机载、北方导航4）材料与加工：菲利华、光威复材、华秦科技、铂力特、西部材料、航材股份。风险提示：军品业务产业链扩产不及预期的风险民品业务业绩不达预期的风险。