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2025-9-4

我们认为近期光博会板块调整较为剧烈主要为前期盈利兑现、风格漂移资金调仓以及“抱团”行为的短期分歧，从光模块产业逻辑来看景气度仍在持续上行。我们认为调整过后主流光模块厂商业绩较有安全边际，上游相关 FAU、MPO、OCS 等标的也多有错杀，值得投资者甄别关注。