> 数据图表谁能回答TF2-T2025-4-0推荐短端品种的正套策略。短端品种的 IRR 持续偏高运行，Q1 末资金面逐渐转松后，正套策略的性价比有所凸显。短端品种之所以存在着较为稳定的正套机会，一者是因为资金面虽然边际转松，但负 Carry 问题仍然存在，基差中枢难以抬升。二者，虽然正套力量也是存在的，但当前市场交易的核心逻辑是宽货币预期，一旦宽松政策落地，短端品种的补涨空间较大，做多短端品种的逻辑是相对明确的，而和现券相比，做多期货更省资金。4 月以来，TS 的净基差出现压缩态势。东证期货公共服务
