> 数据图表怎样理解库莫西利销售预测
2025-7-4库莫西利有望凭借优异的疗效和安全性，以及全面的适应症覆盖抢占市场份额。国内已上市的 CDK46 抑制剂包括哌柏西利、阿贝西利、达尔西利和瑞波西利，2023 年市场规模约50 亿元。但现有 CDK46 药物普遍存在中性粒细胞减少等安全性问题，且缺乏针对 CDK46耐药的有效方案。库莫西利临床数据显示其 mPFS 和 ORR 数据优于已上市的 CDK46。辅助治疗领域国内目前仅有礼来阿贝西利获批，库莫西利凭借更优的安全性数据有望在辅助治疗适应症抢占份额。此外，辅助、一线、后线适应症全覆盖将驱动库莫西利的销售增长。考虑到 HRHER2-乳腺癌在国内年新发病例超 35 万例、CDK 抑制剂在晚期和辅助治疗的渗透率提升，以及库莫西利的疗效和安全性优势，我们预计库莫西利的国内经风险调整峰值销售额将达到 41 亿元，主要基于其在二线晚期乳腺癌、一线晚期乳腺癌以及辅助治疗上的潜力。此外，由于库莫西利的疗效和安全性优势，以及充分的国内临床数据的支撑，我们认为库莫西利存在达成海外授权合作的潜力。 
