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2025-11-1

相关标的：1）总装：航天彩虹、中航成飞2）元器件：紫光国微、航天电器、鸿远电子、振华科技、火炬电子3）分系统：江航装备4）材料与加工：中航重机、中航高科、西部超导、航宇科技、铂力特。风险提示：军品业务产业链扩产不及预期的风险民品业务业绩不达预期的风险。