如何了解2026 硬件板块配置策略关注公司

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2025-12-5

“本地对本地”趋势以及国产替代需求将长期利好国产半导体设备。新质生产力思想指导下内地半导体行业资本强度或将进一步增加。或在 CoWoS 等先进封装充分在行业应用后有更好能见度，但内地封测公司或受益于半导体周期上行。我们依然未对新签约用户有可信的能见度，股价波动较大。