> 数据图表谁知道电子子行业本月涨跌幅2025-12-4谷歌 Gemini 3 等模型获得市场认可，TPU 部署获关注。根据量子位，谷歌近期发布的 Gemini 3、Nano Banana Pro 获得市场认可，公司表示 Gemini 3 全程使用谷歌自研 TPU 训练。另有消息称，谷歌开始向 Meta 与大型金融机构等，推介在其自有数据中心部署 TPU 的方案。Meta 正在与谷歌探讨使用 TPU训练新 AI 模型，计划在 2027 年斥资数十亿美元在其数据中心使用 TPU，并于明年从谷歌云租用谷歌芯片。谷歌云部门部分高管预测，这类业务可为谷歌带来数十亿美元的年收入。建议关注谷歌产业链光模块、PCB 等龙头企业，以及有望受益定制 AI 芯片行业崛起的芯原股份、翱捷科技-U、灿芯股份等。投资策略：建议关注消费电子尤其是 AI 端侧产品年底备货出货情况，关注阿里巴巴夸克 AI 眼镜的出货量和供应链企业的受益机会。建议关注谷歌 TPU 部署及对数据中心算力芯片市场的拓展，关注其产业链中有望受益的光模块、PCB 等龙头企业，以及有望受益定制 AI 芯片行业崛起的芯原股份、翱捷科技、灿芯股份等。申港证券工业制造
