> 数据图表咨询下各位3.2 苹果AI升级：重视26Q1潜在催化2025-12-23.2 苹果AI升级：重视26Q1潜在催化n 26Q1升级版Siri有望推出，新款 Siri将依赖谷歌Gemini模型的定制版本，重点提升语义理解、多轮对话及实时信息检索能力，支持多步骤任务。Ø 支持个人情境感知：个人情境感知功能将允许Siri追踪用户的电子邮件、信息、文件和照片等内容。凭借这些信息，Siri能更有效地帮助用户查找所需内容，如航班号、下载的文件或他人发送的照片，同时在对话中给出更加个性化的回答。Ø 支持屏幕感知：Siri将能够识别用户屏幕上显示的内容，并据此执行相关操作。例如可以通过语音指令将收到的短信中的地址添加到联系人中。Ø 跨应用操作集成增强：借助App Intents框架实现苹果应用与第三方应用的深度集成，能够执行数百种跨应用新操作，例如使用Siri调出Safari阅读列表中的文章或将特定照片并发送。LLM-Siri还将增强对多步骤任务的支持，可通过一条命令连续完成多步骤操作。n 25年底-26Q1中国区Apple intelligence有望推出。Ø 合作情况：苹果在最初选择了百度作为中国大陆Apple Intelligence合作商，但由于技术和隐私原因合作进展不佳，苹果于2025年2月转向与阿里合作。目前大陆Apple Intelligence合作服务主要由阿里提供，包括通义千问大模型、合规审查模型等；次要内容由百度提供，例如视觉识别、云端搜索等。Ø 开发进展顺利，苹果AI预计25年底-26Q1落地。苹果正和阿里协同对中国区Apple Intelligence进行功能测试，中国区Apple Intelligence最早在年底前通过iOS 26.2发布，若进展稍慢则可能在26年春季iOS 26.4版本与升级版Siri一同发布。n AI叙事重启有望缩短换机周期：目前全球iPhone活跃用户（iPhone保有量）约15.6亿，截至25年底我们估算能够支持Apple intelligence的机型（15 Pro系列、16系列和17系列）累计约4亿部，仍有11-12亿潜在换机用户，若苹果AI叙事重启，有望缩短换机周期，进而抬升销量。来源：彭博社，36氪，中泰证券研究所79中泰证券工业制造
