> 数据图表怎样理解新兴市场：中东、南美、澳洲、东南亚大储率先爆发2025-12-6新兴市场：中东、南美、澳洲、东南亚大储率先爆发3澳大利亚：特斯拉、阳光、宁德、海博等布局领先◆ 按已披露订单口径粗算，宁德时代在电池端订单量占到 70%+。与 2024 年“Tesla 领先、阳光抢量”不同，2025 年宁德时代在澳洲从跟随者直接跃升为第一；同时，阿特斯、海博思创等中国厂商通过单体项目和渠道/本地化合作切入，更多依靠单点项目和渠道合作争取后续增量空间。图：澳大利亚储能电池新增订单（截至2025年11月）订单规模（gwh）1.10.40.90520.60.96241未披露3公司Tesla储能系统Fluence时间2025.32025.62025.12025.72025.2~7阿特斯2025Golden Plains 风电场一期 150MW/600MWh 储能项目和Calala BESS 项目Merredin BESS 100MW/400MWh，2025-06/07 完成财务结算，Tesla 与 GenusPlus 负责系统供货与建设。Muchea Battery 164MW/905MWh，2025-10 开工，Neoen 项目，由 UGL 承建，采用 252 台 Tesla Megapack 2XL。Tomago Battery（新南威尔士，AGL，500MW/2000MWh），AGL新建四小时大储项目，Fluence提供BESS与服务Wellington BESS 一期 300MW/600MWh，AMPYR Australia与Fluence签订EPC/设备合同Summerfield Battery 240MW/960MWh（南澳），2025 年与 CIP 签订系统供货合同宁德时代2025.03与Quinbrook Infrastructure Partners达成技术合作，将在澳大利亚率先部署规模为3GW/24GWh的全球首个商业化8小时长时储能系统EnerQB。阳光电源海博思创储能电池2025.11在 All-Energy Australia 2025 上，与 Raystech Group 签署 2026 年澳洲市场分销协议2025.7与 Alpina 合作推进“充电+储能”一体化项目宁德时代2025.8与澳洲开发商 ACEnergy 签署合作，将为其在新南威尔士州 Yanco、维州 Joel Joel 和 Little River 三个项目合计供应 3GWh 电池储能系统（含电池与系统集成）60数据来源：Solar Media，东吴证券研究所东吴证券综合其他
