> 数据图表我想了解一下机器人柔性防护外层赛道长坡厚雪2026-1-4工具性叠加消耗品属性和情绪价值，柔性防护外层赛道长坡厚雪。市场当前对机器人量产拉动核心零部件需求已形成较强共识，而柔性防护外层可能存在潜在的认知分歧，我们认为柔性防护外层赛道长坡厚雪依据在于：1、非标工具属性。我们在 2026 年 1 月 10 日发布的报告TPU 材料性能优势明显，有望广泛应用于人形机器人中梳理了机器人电子皮肤可能应用的柔性材料类型，对柔性防护外层同样有望适用，当前柔性防护外层非标属性较强，其材料的选择、结构的设计未形成行业统一的方案，各大机器人整机厂商设备尺寸也各不相同，能够率先送样并量产的企业有望在行业规模化复制方案，取得先发优势。2、消耗品属性。类比服饰之于人身，柔性防护外层有望成为机器人的日常服饰，日常使用时会造成消耗磨损，更换的频率更高，市场空间更大。3、参考汽车、手机的发展史，伴随机器人应用的普及，消费者会对设备外观提出更多的定制化需求，柔性防护外层对消费者而言将有望具备情绪价值，而这将驱动市场的进一步扩容。东方证券科技传媒
