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2026-1-5

北美大厂 2025 年以来纷纷给出大额投入承诺，预示未来 2-3 年高景气。截止至最近 2025Q3 财报季，北美大模型厂商如 OpenAI、Anthropic，以及互联网厂商、Nvidia 等都给出了未来投入较快增长的预期。我们认为这些投入承诺均为光模块行业 2-3 年高景气打下良好基础。