> 数据图表各位网友请教一下四、光模块：AI需求驱动技术升级，产业链空间广阔2026-1-4四、光模块：AI需求驱动技术升级，产业链空间广阔◆ AI需求驱动光模块技术升级和市场规模扩张。由于AI 大模型的训练和推理应用需要海量并行数据计算，对网络带宽提出更大的需求，AI 数据中心的发展加速高速光模块的发展和应用。根据LightCounting预测，全球应用于云数据中心市场的以太网光模块销售将持续增长，预计 2030 年将突破 300 亿美金，其中应用于 AI 集群的以太网光模块销售接近 200 亿美金。◆ 高速率迭代加速，出货量持续增长。光模块技术正沿着“速率迭代—材料创新—封装突破”的路径加速演进，800G向1.6T升级已成为主流趋势，更多客户开始部署1.6T，预计1.6T有望保持逐季度增长。表 光模块厂商业绩对比（截至2025.12.31，单位：亿元）细分板块股票简称营业收入归母净利润光模块中际旭创新易盛天孚通信长芯博创太辰光光迅科技2024238.686.532.517.513.882.7YoY122.6%179.1%67.7%4.3%55.7%36.5%25H1250.0165.039.217.912.185.3YoY44.4%221.7%63.6%45.4%32.6%58.6%202451.728.413.40.72.66.6YoY137.9%312.3%84.1%-11.5%68.5%6.8%25H171.363.314.72.52.67.2YoY90.1%284.4%50.1%566.6%78.5%54.9%PE（2026）362752533940资料来源： WIND，上海证券研究所*盈利预测来自WIND机构一致预期10上海证券科技传媒
