> 数据图表如何了解可比公司 2026 年市盈率均值为 30.5X2026-6-0随着全球及中国新能源汽车的快速发展，公司 OBC 箱体销量快速增长，全球新能源汽车市场占有率由 2022 年的 1.40%上升至 2024 年的 5.26%。公司精准把握汽车新能源化的战略发展机遇，加大应用于电动化、智能化汽车的铝合金压铸件的研发和生产，凭借高可靠性的产品，向零跑汽车、富特科技、台达集团（Delta）、科世达（Kostal）等新能源汽车电控系统领域头部企业和整车厂客户提供 OBC 箱体和车载电源集成产品箱体，并通过上述客户覆盖全球及中国新能源汽车知名品牌。根据公司业务特点，我们选取旭升集团、爱柯迪、嵘泰股份、吉冈精密共四家可比公司。我们预计公司 2026-2028 年归母净利润分别为 1.722.102.58 亿元，对应 EPS 分别为 2.533.093.80 元股，对应当前股价 PE 分别为 11.49.37.6 倍，受益于新能源汽车行业高景气度及轻量化、电动化趋势持续深化，凭借在铝合金精密压铸领域的技术积累与产品优势，公司新能源三电系统零部件业务有望快速放量，首次覆盖给予“增持”评级。开源证券能源矿产
