> 数据图表如何才能基金组合与对应指数、FOF 产品年内综合市场表现比较2026-7-52 季度市场风格相对极致，我们偏均衡、重视风险调整后收益的组合风格季度内承压明显。复盘下来，在底层产品的分析筛选、组合核心仓位品种调整、卫星仓位波段操作做得还不错，不足主要在于：1）忽视偏股型组合的差异性，行业优选组合的调换仓频率稍低、绝对收益和相对收益表现都较为落后，后续会从动量、轮动等方面进一步提升该组合的风险调整后收益。2）通过对 FOF 产品业绩、持仓及信息跟踪，我们组合的资产配置中枢比例或需要进行小幅调整，平衡和偏债型组合内的含权仓位需要小幅调减、作财信证券金融地产
