想关注一下需求：国内需求高位回落，海外持续增长

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想关注一下需求：国内需求高位回落，海外持续增长

2026-7-1

需求：国内需求高位回落，海外持续增长3国内：“十五五”冲刺碳达峰，促进光伏发展保质保量◆ “十五五”新型能源体系建设目标出炉。为实现碳达峰， ”十五五“在设定新能源装机绝对量目标的同时，还规划到2030年新能源发电量占比达到30%，较2025年提升8个百分点；风电光伏装机比重达50%，较2025年提升2.7个百分点，为未来风光渗透率与装机规模提供坚实保障。◆ 同时，42号令、688号文等一系列可再生能源政策组合拳密集出台。短期来看，消纳责任权重有助于托底新能源需求，26年新增装机预计仍有较强支撑;中长期来看，消费侧约束、非电监测和行业扩容将成为新能源新增需求的重要来源，光伏行业将走向更加高质量的发展阶段。图表：“十五五”新型能源体系建设目标图表：“十五五”重点任务指标2030年目标 2025年水平重点任务新能源相关提法新能源发电量占比风电光伏装机比重30%50%22%47.3%新型储能装机300GW136GW充电基础设施数量4000万个2009.2万个推动新能源集成融合发展建立完善新能源消纳综合评价指标体系，2030年新能源发电量占比达到30%；积极推进地热能、氢能和绿色燃料发展，新能源非电利用规模实现倍增。构建适配高比例新能源的新型电力系统推动清洁能源基地外送输电通道，提升互补互济能力4000万千瓦左右。2030年力争具备承载9亿千瓦分布式新能源接入能力。加快建设智能电网，提高新能源消纳水平。因地制宜发展智能微电网和绿电直连。拓展新型储能在电源协同运行、电网稳定支撑及微电网、虚拟电厂等领域应用。2030年车网互动聚合可调充电规模达到5000万千瓦左右。构建坚强韧性的能源安全保障体系加强新能源产业链上游关键矿产资源勘探开发，推进退役风电机组、光伏组件、锂电池等废旧资源循环利用。虚拟电厂调节能力50GW20GW（2027年目标）构建绿色低碳的能源消费体系推动光伏建筑一体化发展。完善快慢互补、智能开放的充电基础设施，2030年充电基础设施达到4000万个、实现倍增发展。推动零碳工厂和园区建设。利用市场机制聚合电动汽车、空调负荷等用户侧资源，引导虚拟电厂、智能微电网等新型经营主体创新发展。分布式新能源接入能力900GW-非化石能源发电量比重非化石能源消费比重50%25%40.2%21.7%构建自立自强的能源科技创新体系加强风电光伏技术装备创新，强化标准引领和知识产权保护，打造全球新能源产业创新高地。统筹优化新能源产业链布局，促进产业链供需平衡，形成良性竞争格局。推动新型储能、氢能制造业提质升级。推动算电协同一体化发展。构建协同高效的现代化能源治理体系构建现货、中长期、辅助服务和容量市场有机衔接的全国统一电力市场体系，推动省跨区和省内电力交易衔接。完善可再生能源电力消纳责任权重制度，实施可再生能源消费最低比重目标制度。建立可再生能源非电利用统计和考核体系。数据来源：政府网站，东吴证券研究所9

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