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2026-8-0

（3）防守的高股息方向，例如银行、煤炭、交通运输、公用事业（4）AI 硬件的龙头标的，例如光模块、PCB、存储的核心标的，受益于扩产逻辑的半导体设备及材料。此前因交易高度拥挤后明显回撤，但 AI 产业趋势并未改变，静待企稳信号出现，建议保持低仓位，待市场情绪及海外科技股行情回暖后，再加大布局力度。