> 数据图表谁能回答主要指数涨跌幅2026-8-01）半导体设备：2026 年市场规模 4131 亿元，国产化率升至 35%，光刻ALD 等关键环节仍低于 20%，重点关注：中微公司、北方华创2）晶圆制造：中芯 N2（7nm）良率 80%产能翻倍在即，成熟制程定价权加速向国内转移，重点关注：中芯国际、华虹宏力3）人形机器人：2025 年全球出货 1.8 万台，2026 年国内市场翻倍至 13 亿美元，政策首入政治局，重点关注：恒立液压、三花智控4）电力设备：AI 驱动用电年均增长 9.6%-22.9%，英伟达定标 800V HVDC 架构，重点关注：思源电气、国电南瑞5）创新药：首列新兴支柱产业，医保续约商保双目录打通支付堵点，管线占全球 30%位列第二，重点关注：药明康德、恒瑞医药6）有色金属：铜缺口 63万吨 TC 创极值、铝触产能红线，供给刚性AI新能源多极拉动，重点关注：紫金矿业、中国铝业7）非银金融：高景气与估值持仓双低背离，中报催化迎估值修复行情，重点关注：中国平安、中信证券。源达证券综合其他
