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2026-8-03. 投资策略与建议 我们维持行业“增持”评级，投资策略与建议如下： 1）汽车工业在 AIDC 的发电侧、冷却侧均有重要贡献，发电侧推荐往复式发动机作为主供电源渗透率持续推进的潍柴动力、动力新科及 SOFC 供应链公司德昌电机控股，冷却侧推荐银轮股份、川环科技。 2）2026 年将是中国汽车使用成本优势在海外全面体现的一年，出海增长点较多，推荐福田汽车、中国重汽、吉利汽车、零跑汽车、比亚迪。 3）商用车智能化有强装升级，推荐瑞立科密。 4）人形机器人产业仍在高速发展，推荐宁波华翔、拓普集团。 
