> 数据图表我想了解一下车轮轮毂收入预测
2026-8-2盈利假设：公司主营业务主要集中于车轮轮毂，其中大约 700 万支为钢轮轮毂，产能相对稳定且不再扩产，其余为阿凡达（铌微合金）系列轮毂。公司产能建设速度较快，且单位产值投入不断减小，预计公司 2026-2027 年阿凡达产能分别为 2500 万只和 3700 万只。产品毛利率不断回暖，主要取决于单位产能资本开支的减少，以及产能利用率提升下规模效应的体现，预计2026-2028 年公司车轮轮毂将进入快速收获期。 我们预期公司 2026-2028 年 EPS 为 0.17、0.51 和 0.80 元，实现较快增长，参考可比公司，考虑到公司铌微合金正步入快速发展期，且机器人、二轮车等业务潜力巨大，给予 27 年 pe 估值 20x，目标价 10.2 元，首次覆盖给予“增持”评级。 
