> 数据图表各位网友请教一下全球前 10 大光模块中国席位增至 7 个席位2026-8-1下游产业向国内转移，国产替代紧迫性凸显 ：全球约 80%的光模块产能集中于中国，2024 年全球 TOP10 光模块厂商中中国企业占据 7 席，下游光模块产业集群优势显著。但单波 50G100G 及以上高速电芯片国产化率不足 1%，市场长期被Marvell、Macom、Semtech 等海外厂商垄断，供应链自主可控需求下，国产替代空间与迫切性极强。技术路线演进清晰，核心芯片需求具备刚性 ：光模块行业向低功耗方向持续演进，LPO（线性直驱）、CPO（共封装光学）已成为未来新方向TIADriver 作为光模块发射端与接收端的核心芯片，是各类架构下的刚需元器件，不受技术路线迭代的替代影响，需求确定性与生命周期价值突出。华西证券能源矿产
